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付世江談:國內科學儀器的跟跑、并跑至領跑
2019/11/11來源:分析儀器分會閱讀:1709 次

  編者按:我國分析儀器行業自2000年至今蓬勃發展了20年,尤其是近些年來,一批國產分析儀器品牌贏得了越來越多的認可。但需要正視的是國外品牌仍在我國市場占主導地位,一些技術仍落后于國外企業。那么,我國分析儀器行業能否像航天、高鐵、通訊等行業從跟跑、并跑直至領跑?當前,國內科學儀器行業處于什么階段?我們面臨哪些機遇與挑戰?

  付世江,中國儀器儀表學會分析儀器分會副理事長,天美(中國)科學儀器有限公司總裁。1996年加入惠普公司(安捷倫前身),2012年加入天美公司工作至今。付總的工作經歷使其具有國際、國內綜合視角,且熟悉國外企業從進入國內及發展壯大的過程。因此分析儀器分會就此向付世江先生約稿,請他談談:國內分析儀器的跟跑、并跑至領跑。

  以下是全部內容:

  中國電子科技集團有限公司第四十一研究所年夫順總工,在“第六屆中國分析儀器學術年會”的報告上提到,“建設世界科技強國必須建立世界科學儀器強國”,“現在科學儀器迎來一個非常好的發展階段”,“我國科學儀器有一個跟跑、并跑到領跑的發展趨勢”。我認為最終我國“領跑”科學儀器行業是一個必然,目前我們處在一個跟跑的狀態。而我們這代人能把這個時間縮短,就是我們為行業做的最大的貢獻。

  我們先看下全球科學儀器市場情況如何?

圖1 2016-2018全球科學儀器市場增長趨勢

  根據SDI報告2018年全球科學儀器(編者按:SDI報告中科學儀器種類包括:色譜、生命科學、質譜、實驗室自動化、原子光譜、分子光譜、表面分析、材料物性、一般儀器、實驗室設備十類)行業市場為620億美元,增長率為7.5%,預計2019年增長5.1%,高于全球GDP增長率。其中占比最高的是生命科學儀器,為167.5億美元,其次是色譜102.8億美元、質譜44億美元。

  SDI報告(圖2),2018年全球TOP50排行榜中沒有一家中國企業,前三名分別為:賽默飛世爾、安捷倫、丹納赫。最后一名的銷售額是1.21億美元。其實國內也有幾家企業2018年營收數據已經超過這個值,但為什么沒有上榜呢?這是由于這個數據單純統計自主品牌的科學儀器的銷售,不包含工程項目承包等其他營收。

  從圖2我們還可以看到,世界前50名的科學儀器公司在10大科學儀器種類中都有自己的主要技術市場,在一個儀器種類或多個儀器種類中占據主導地位。深藍色代表在該儀器市場中占據主導地位,顏色越淺占有率越低。第一名賽默飛世爾公司除了在分子光譜外,在其他9類儀器中均具有較高的市場占有率。

圖2 2018年全球科學儀器前50名公司

圖3 過去十年全球科學儀器公司變化

  除此之外,通過對比10年前——2009年的SDI報告會發現兩個特點:

  1. 行業壟斷越來越高。一是:10年前的TOP 50榜單中,很多科學儀器企業都已經不存在了。例如:Varian,Life Technologies等,被其他公司收購或兼并;二是:十年間,前五家公司市場銷售份額之和占全行業的比例從28%增長到36%。并且前十家公司的銷售額之和已經占到總行業的50%;

  2. 中國市場在全球科學儀器行業中變得越來越重要。2009年SDI報告中,中國科學儀器市場占全球市場的6%,而2018年已經增長到15%,從30億增長到100億美元。

  看到這幾個數據后,我一直在想國外科學儀器企業發展這么快,有哪些值得我們借鑒。我總結了以下三條:

  1. 在技術上所有的國外的大的科學儀器公司在某些產品技術上具有絕對領導性的地位。也就是說,國內科學儀器行業要從跟跑、并跑至領跑,我們的產業一定要有核心競爭力;

  2. 加重對中國市場的投資,對本土企業進行合資及并購。如安捷倫同上海分析儀器廠合資到獨資、PE收購上海光譜、丹納赫收購博納艾杰爾等;;

  3. 運用資本的力量,兼并收購快速發展。典型的就是兩家,一家是賽默飛世爾,另一家公司是丹納赫。

  整個科學儀器市場情況大致如此。當前世界環境,“中美貿易戰”是主題,也對科學儀器行業造成深刻影響。今年5月,美國對價值2000億美元的中國商品增加關稅,隨后我國采取反制措施對美130項科學儀器及部件加征關稅,美股10支科學儀器股票集體重挫。

  我認為,中美貿易戰對國產儀器發展即是機遇也是挑戰。我們的優勢和劣勢都很明顯,機會和挑戰并存。

圖4 “中美貿易戰”國產儀器發展的機遇與挑戰

  優勢:

  1) 我們的生產企業在十大類科學儀器中都有分布,盡管在一些領域中還遠遠不成規模,但至少有企業在這些領域中生存;

  2) 在科學儀器領域中,盡管國企的市場份額在萎縮,但民企在成熟、發展、壯大;

  3) 國內企業在一些常規設備領域中做的越來越不錯,逐漸搶占一些原國外占據的市場。例如:微波消解、樣品前處理等;

  4) 再有一個優勢是國家科技部設立科學儀器重大專項基金對企業研發的資助??赡苊總€企業覺得支持力度不夠,但在全球來講沒有哪一個國家能對企業進行科研投入的,中國是唯一一個。作為行業的一份子我是挺感謝的,盡管我們企業沒有拿到什么投入。

  劣勢:

  1) 我們的規模小而眾,科學儀器市場規模只是儀器儀表的三分之一,國內是只有100億美元;

  2) 同質化競爭和價格戰嚴重;

  3) 原創科學儀器及核心技術幾乎沒有;

  4) 關鍵元器件需要進口。

  機會:

  1) 我們講“中美貿易戰”是個機會,那機會在哪呢?中國具有15%的全球的科學儀器市場,達到100億美元市場很大未來市場還會更大??鋸埖恼f,沒有國外市場和企業,我們自己也能活的很好。這就是擴大內需的重要性;

  2) 歐美對低附加值的科學儀器放棄。這個我解釋下,為什么在前處理儀器中國企業能起來呢?一方面是國內企業做的越來越好,另一方面是歐美企業放棄這方面的市場。因為他們覺得這類儀器掙錢利潤太薄了,毛利只有30%-50%,對他們來講就是在賠錢?,F在他們正在放棄分子光譜、原子光譜、氣相色譜,這些的毛利只有100%,對他們來講沒意思,這個正是我們趕上去的機會。他們現在正在抓的是質譜,現在是300-500%的毛利。更重的是生命科學儀器,可能是1000%的毛利。所以總的來講,國外對低附加值的放棄正是我們成長的機會。這有點像我們的醫療領域了,國外先把心電圖和床頭監護放棄,我們深圳的邁瑞開始做起來,逐漸進入中端、高端。我想科學儀器也是這個樣子,國外看不上做的事情,我們做好做精;

  3) 我們政府和協會、學會對國產科學儀器的推動。像北京市科委做國產科學儀器評價、還有學會、協會都在做這方面的事情,助力國產儀器的發展。

  4) 中國在“中美國貿易戰”中覺醒,知道了還有科學儀器這個領域。

  挑戰:

  1) 貿易戰本身對我們發展是有阻力的;

  2) 零部件我們全球采購,我們的采購成本開始加大;

  3) 外資在中國投資轉移。近些年我國人力成本優勢逐漸流失,由于貿易戰出口到美國又要上25%的關稅,現在他們想離開中國,這也是我們的一個挑戰;

  4) 科研和政府單位目前還是愿意使用國外的產品。他們依賴于國外儀器,制定一些標準和法規都是采用國外的儀器,所以這也是對我們的一個挑戰。

  剩下的兩張圖片是針對國產儀器面對的問題與挑戰,及國產儀器抓住機遇迎接挑戰的探討。這些內容,行業內討論的很多了,我就不再深入談了。

圖5 國產儀器面對的問題與挑戰

圖6 國產儀器抓住機遇迎接挑戰探討

  最后,我要說的是“國產儀器的跟跑、并跑直至領跑”這個過程并非遙不可及。天美公司非常重視自主產品的研發生產與市場,近年來又不斷地對國外一些有核心競爭力的企業和產品進行并購,提升國內生產制造的同時拓展全球化的銷售渠道。2020年SDI TOP50排名中我們寄希望有一兩家中國公司的名字,其中一家我希望是天美。

  以上見解純屬個人觀點,很多不見得客觀正確,有不當之處請大家包涵批評指正,但愿能為國產儀器發展探討起到一個拋磚引玉作用吧。


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